Wölbern Global Shipping 01: Wertpapier und geschlossener Fonds in einem

16.10.2008 | Hamburg
Anleger investieren in Wertpapier "Wölbern Global Shipping SICAV" - Schiffsportfolio deckt sämtliche Größenklassen und Segmente der Handelsschifffahrt ab - Monatliche Kündigungsmöglichkeit - Laufzeit kann selbst bestimmt werden - Bei Zeichnung vor dem 01.01.2009 sind Erträge steuerfrei zu vereinnahmen

Mit dem Global Shipping 01 hat die Wölbern Invest AG ihren fünften Schiffsfonds initiiert. Der Fonds zeichnet sich durch ein neuartiges Konzept aus: Anleger beteiligen sich mit der Zeichnung des Global Shipping 01 mittelbar an dem Wertpapier "Wölbern Global Shipping SICAV", gleichzeitig profitieren sie von den Vorteilen einer geschlossenen Schiffsbeteiligung. "Die Besonderheit dieses Investments ist die Möglichkeit, an einer attraktiven Wertsteigerung partizipieren zu können. Die Wertermittlung beruht dabei auf realen Substanzwerten - nämlich den Schiffen - und den faktisch abgeschlossenen Charterverträgen, die für die Liquidität sorgen. Das dem Fonds zugrunde liegende Modell ist also frei von jeglichen emotionalen Faktoren, die die Bewertung beeinflussen können. Das Modell unterscheidet sich damit immanent von diversen Investments, die derzeit an der Börse für erhebliche Turbulenzen sorgen", so Alexander Bergé, Vorstand der Wölbern Invest AG.

Breit diversifiziertes Schiffsportfolio - Tip: flexible Möglichkeiten der Geldanlage

Anleger erwerben beim Kauf Anteile des Fonds Global Shipping 01, der in das Wertpapier "Wölbern Global Shipping SICAV" investiert. Die in Luxemburg ansässige Gesellschaft investiert wiederum in Schiffsgesellschaften in Singapur. Sukzessiv wird so eine Schiffsflotte aufgebaut, die sämtliche Größenklassen und Segmente der Handelsschifffahrt abdeckt. Welche Schiffe gekauft werden, entscheidet die Wölbern Shipping GmbH je nach aktueller Marktlage. Gewinne werden neben dem Schiffsbetrieb vor allem aus dem Handel mit dem Asset Schiff erzielt.

Der "Global Shipping 01" im Überblick

• Fondsvolumen 50 Millionen Euro (zzgl. 5% Agio)
• Einzuwerbendes Eigenkapital 50 Millionen Euro (zzgl. 5% Agio)
• Mindestbeteiligung 10.000 Euro (zzgl. 5 % Agio)
• Angestrebte Wertsteigerung 7% p.a. nach Steuern auf Ebene der Fonds KG
• Laufzeit Unbefristet. Erstmals ganz oder teilweise kündbar zum 31.01.2010, danach
• monatlich jeweils zwei Wochen vor Monatsende

  Besteuerung Erträge sind steuerfrei vereinnahmbar, sofern die Beteiligung vor dem

• 01.01.2009 erworben wurde und die Spekulationsfrist von einem Jahr eingehalten wurde

Quelle: Pressemeldung Wölbern Invest KG