RZB Benchmark-Anleihe mit Staatsgarantie

29.01.2009 | Wien
Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat ihre erste Benchmark-Emission 2009 mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro erfolgreich platziert.

Die mit der Garantie der Republik Österreich begebene Festsatzanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Emissionspreis wurde bei einem Renditeaufschlag von 68 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid-Swaps) festgelegt. Der jährliche Coupon beträgt 3,625 Prozent.

Die Emission stieß auf großes Investoren-Interesse, bereits innerhalb einer Stunde war die Emission zweifach überzeichnet. Das Emissionsbanken- Syndikat aus RZB, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC platzierte die Anleihe geographisch breit diversifiziert, wobei der Großteil der Nachfrage auf Deutschland, Österreich und Großbritannien entfiel.

Die Anleihe ist ein attraktives Investment. Sie bietet einerseits durch die Staatsgarantie die Sicherheit einer Staatsanleihe und andererseits einen Renditeaufschlag. Die Stückelung beträgt je Nominale 1000 Euro.

Die Republik Österreich übernimmt gemäß § 1 Abs. 4 Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG) die Haftung für von Kreditinstituten ausgegebenen Wertpapieremissionen gemäß § 1 Abs. 1 Z 10 BWG. Die Anleihe der RZB im Rahmen der Garantie wird von den Ratingagenturen mit AAA/Aaa (S&P/Moody"s) geratet.

Quelle: Pressemeldung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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