Erster Hypotheken-Jumbopfandbrief der Eurohypo 2008 erfolgreich platziert

27.05.2008 | Eschborn
Überzeichnete Benchmark-Emission über 1 Mrd. Euro mit Laufzeit von zehn Jahren

Die Eurohypo hat einen neuen Hypotheken-Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. Euro erfolgreich am Markt platziert. Die Benchmark-Emission mit einer Laufzeit von zehn Jahren bis zum 4. Juni 2018 ist mit einem Kupon von 4,75% ausgestattet. Der Reoffer wurde mit 99,269 festgelegt. Der Spread der Emission liegt 13 Basispunkte über der Swap-Mitte und 54,7 Basispunkte über der Bundesanleihe Januar 2018. Der in Euro begebene Pfandbrief weist ein Rating von Aaa/AAA/AAA aus. Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort und Morgan Stanley sind die Lead-Manager der Transaktion.

"Der am Pfandbriefmarkt seit rund zwei Jahren erste Jumbo-Hypothekenpfandbrief mit zehnjähriger Laufzeit ist ein besonderer Erfolg und ein ermutigendes Signal im Hinblick auf unsere weitere Refinanzierungsplanung", sagte Henning Rasche, Vorstandsmitglied der Eurohypo im Anschluss an das Pricing. Die problemlose Platzierung des großvolumigen, lang laufenden Bonds sei ein deutliches Zeichen für die hohe Qualität des Produkts Pfandbrief auch in einem weiterhin von Unsicherheit durch die Kapitalmarkt-Krise geprägten Umfeld.

Der Pfandbrief war deutlich überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits nach zweieinhalb Stunden geschlossen. Am Ende lag ein Buch von 1,4 Milliarden Euro vor, das sich durch hohe Granularität (65 Einzelorders) auszeichnete. Die Emission wurde zu 77% bei inländischen Investoren platziert. "Das zeigt, wie groß das Vertrauen deutscher Investoren in den Pfandbrief und den Emittenten Eurohypo ist", sagte Rasche.

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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