Erfolgreicher Start mit eigenen Fonds

28.06.2000 | Köln
Drei Monate nach Vertriebsstart Mittelzuflüsse von 28 Mio. Euro 1,8 Mrd. Euro under Management. Die AM Generali Invest (AMGI), neugegründete Kapitalanlagegesellschaft der Aachener und Münchener Gruppe (AM-Gruppe), ist erfolgreich mit dem Vertrieb eigener Investmentfonds gestartet. Seit Auflegung ihrer Publikumfonds vor drei Monaten flossen der AMGI Mittel in Höhe von 28 Mio. Euro zu (inkl. der Dachfonds).

Die Zahl der Depots liegt bei 9.500. Das verwaltete Fondsvermögen aus den 12 Publikumfonds und fünf Spezialfonds betrug zum Stichtag 26. Juni 1,8 Mrd. Euro. "Die Absatzzahlen liegen über unseren Erwartungen und das, obwohl der Vertriebsstart der AMGI zu einer Zeit erfolgte, als sich die Aktienmärkte deutlich nach unten bewegten", sagte Heinz-Peter Clodius, für den Vertrieb zuständiger Geschäftsführer der AMGI auf einer Pressekonferenz am 28. Juni 2000 in Köln. Erschließung zusätzlicher Ertragspotenziale

Mit dem Vertrieb konzerneigener Investmentfonds erschließt sich die AM-Gruppe ein neues Kerngeschäftsfeld, das ihr zusätzliches Ertragspotenzial bietet. Heinz-Peter Clodius: "Die Strategie des AM-Konzerns wird durch den Bereich Vermögensanlage für Dritte wesentlich erweitert." Insbesondere im Bereich der Wiederanlage von Ablaufleistungen aus dem Lebensversicherungsgeschäft stärkt und festigt das Investmentfondsangebot der AMGI die Position des AM-Konzerns als Allfinanzdienstleiser und eine der führenden Erstversicherungs-Gruppen in Deutschland.

Attraktive Fondspalette

Das Investmentfondsangebot der AMGI umfasst einen Geldmarkt-, drei Renten-, vier Aktien- und vier Dachfonds mit den Anlageschwerpunkten Deutschland, Euroland, Europa und Welt. Die Renten- und Aktienfonds werden indexnah gemanagt und sind als solides Basisinvestment für Anleger mit unterschiedlicher Chancen- und Risikostruktur konzipiert. Die vier Dachfonds greifen innerhalb ihres Anlageuniversums auf die aussichtsreichsten Fonds führender nationaler und internationaler Kapitalanlagegesellschaften wie ABN AMRO, ADIG, DIT, DWS und andere zurück. Eine vorgeschriebene Quote, in welcher Höhe hauseigene Produkte vertreten sein müssen, gibt es bei der AMGI nicht.

Management und Verwaltung

Management und Verwaltung des Geldmarkt- sowie der Renten- und Aktienfonds erfolgen über die AMGI. Fondsgesellschaft für die Dachfonds ist zurzeit die Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A. (Fondsgesellschaft der HypoVereinsbank). Im Laufe dieses Jahres werden die Dachfonds auf eine von der AMGI noch zu gründende Tochtergesellschaft in Luxemburg übertragen.

Beim Fondsmanagement greift die AMGI auf das Know-How der AM Finanzanlagen-Management GmbH zurück. Als konzerninterner Vermögensverwalter managt diese Gesellschaft die Eigenmittel des AM-Konzerns und gehört mit 40 Mrd. Euro under Management zu den führenden Vermögensverwaltern Europas. Im Zuge eines einheitlichen Markenauftritts und mit Blick auf die Asset Management Aktivitäten der Gruppe wird die Gesellschaft in Kürze ihren Namen in AM Generali Finanzanlagen-Management GmbH ändern.

Starke Nachfrage nach Dachfonds

Die Nachfrage nach den Publikumfonds der AMGI lag in den ersten Monaten deutlich über den Erwartungen. Favoriten waren die Dachfonds der Fonds-Familie AM Generali Komfort. Mit knapp 20 Mio. Euro flossen rund zwei Drittel der Anlagegelder in diese vier Produkte. Insbesondere die zu 100 Prozent in Aktienfonds investierenden Dachfonds AM Generali Komfort Dynamik Europa und AM Generali Komfort Dynamik Global stießen auf das Interesse der Anleger. "Mit der Dachfonds-Familie AM Generali Komfort bietet die AMGI dem Anleger eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe in einem für ihn immer schwieriger zu durchschauenden Investmentfondsmarkt", betonte Heinz Gawlak, Geschäftsführer der AMGI und zuständig für das Portfoliomanagement der Fondsgesellschaft.

Erweiterung des Produktangebots

Das Investmentfondsangebot der AMGI wird kontinuierlich ausgebaut. Dabei wird schwerpunktmäßig auf Wachstumsbranchen wie Technologie, Pharma und Biotech sowie auf aussichtsreiche Wachstumsregionen gesetzt. Vor dem Hintergrund der Neuordnung der staatlichen Rentenversicherung wird auch über die Auflage von Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds) nachgedacht.

Institutionelles Asset Management

Neben dem Publikumfondsgeschäft bildet das institutionelle Asset Management das zweite Standbein des neuen Kerngeschäftsfeldes. Aus den verschiedenen Konzernunternehmen sind bis dato 1,3 Mrd. Euro an Versicherungsgeldern in die fünf von der AMGI aufgelegten und verwalteten Spezialfonds geflossen. Zukünftig wird sich die AMGI auch bei externen institutionellen Kunden als Asset Manager anbieten. Zielgruppe sind insbesondere:

• kleinere Versicherungen ohne eigene Vermögensverwaltung
• Pensionskassen, deren Bedarf durch Auflegung von Spezialfonds gedeckt werden soll
• mittelständische Betriebe und Industrieunternehmen, die ihren Mitarbeitern eine unternehmensorganisierte Altersvorsorge bieten wollen

Ausweitung des Vertriebs auf Kooperationspartner

Innerhalb der AM-Gruppe agiert die AMGI als eigenständige Sparte. Der Vertrieb der Investmentfonds erfolgt im ersten Schritt ausschließlich über die Unternehmen der AM-Gruppe. Dazu gehören die Aachener und Münchener Versicherungen, BADENIA Bausparkasse, CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG, COSMOS, Generali Lloyd, THURINGIA und die Volksfürsorge. Mittelfristig wird der Vertrieb auf weitere Kooperationspartner ausgeweitet.

Derzeit sind rund 11.000 Vermittler für die einzelnen Konzernunternehmen hauptberuflich tätig. Hinzu kommen rund 73.000 Nebenberufler. Der gesamte AM-Konzern betreut gegenwärtig 13,5 Mio. Kunden.

Ausblick

Positiv äußerte sich Heinz-Peter Clodius zu den Geschäftsaussichten. Die Investmentbranche boomt. Dieser Trend werde sich auch in Zukunft fortsetzen und der Investmentfondsbranche überdurchschnittliche Mittelzuflüsse bescheren. Insbesondere die Diskussion um die Rentenreform und die damit verbundene Neuordnung der Altersvorsorge werde für weitere starke Zuwächse im Bereich der Investmentfonds sorgen. Nicht zu vergessen die steigenden Ablaufvolumina aus fälligen Lebensversicherungen sowie die Anlage von geerbtem Vermögen (Stichwort "Erbengeneration"). Hinzu kommt, dass es für die Anleger in Zukunft noch schwieriger werden wird, in sehr volatilen Märkten eigenverantwortlich die "richtigen" Wertpapiere herauszupicken. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein auf Analyse aufbauendes fundiertes Management zunehmend an Bedeutung.

Die AM Generali Invest ist für den Wettbewerb gut gerüstet und wird überdurchschnittlich vom Wachstum der Investmentfondsbranche profitieren. Mittelfristig strebt die AMGI eine Position unter den Top 5 der Versicherungs-KAGen an. Bis zum Jahr 2005 soll das verwaltete Publikumfondsvermögen zwischen 2,5 und 3,0 Mrd. Euro liegen.

Quelle: Pressemeldung Generali Deutschland Holding AG

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