EUROHYPO kommt mit Öffentlichem Jumbo-Pfandbrief

03.09.2009 | Eschborn
Erster Öffentlicher Jumbo-Pfandbrief der Eurohypo seit 2007. Erfolgreiche Platzierung der Emission bestätigt Geschäftsmodell Public Finance

Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat ihren ersten Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief seit 2007 begeben: Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa und Marktführer im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte am 02.09.2009 innerhalb weniger Stunden einen Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. Euro. Die Eurohypo hat damit im laufenden Jahr schon mehr als 5,5 Mrd. Euro Jumbo-Pfandbriefe am Kapitalmarkt platziert (darunter 4,5 Mrd. Euro Jumbo-Hypothekenpfandbriefe).

Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war trotz der engen Preisvorstellung groß; das Orderbuch wurde bei 1,5 Mrd. Euro geschlossen. Lead-Manager der Transaktion waren neben der Commerzbank BNP, Citigroup, HSBC und UBS. Alle drei Rating-Agenturen (Moody"s, Standard & Poor"s, Fitch) haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Rating-Stufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Der in Euro begebene Pfandbrief hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Coupon von 2,75% ausgestattet. Der Re-offer-Preis beträgt 99,581.

Der Spread lag bei lediglich 12 Basispunkten über der Swap-Mitte. Der Trend zur Normalisierung der Märkte setzt sich damit fort. Vor allem Banken (48%), Fonds (30%) und Zentralbanken (15%) fragten das Eurohypo-Wertpapier nach. Dabei bildeten inländische Investoren mit einem Platzierungsanteil von 58% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Österreich/Schweiz (9%), Frankreich (8%), Skandinavien (8%) und Großbritannien (6%) den Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief.

"Unser erster Öffentlicher Jumbo-Pfandbrief in diesem Jahr ist ein Riesenerfolg. Der geringe Aufschlag auf der Refinanzierungsseite ist ein Beleg dafür, dass das Staatsfinanzierungsgeschäft eine valide und nachhaltige Zukunft hat", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich. "Den Erfolg unserer neuen Emission werten wir auch als ein positives Votum des Marktes für die Eurohypo."

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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