Bondjahr 2009: RZB baut Marktposition weiter aus

16.03.2010 | Wien
Die globalen Anleihenmärkte verzeichneten 2009 Rekordvolumina. Auch für Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE) war es ein Superbondjahr. Patrick Butler, Vorstand für das Treasury und Investment Banking der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) sagte: "Die RZB nutzte das schwierige Marktumfeld 2008 und 2009, um ihre Marktposition zu festigen und auszubauen.

Unsere Kunden profitierten von der exzellenten Expertise und der ausgezeichneten Beratungsqualität der RZB."

Top-Position in Österreich ausgebaut

2009 war in Österreich das "Bond Jahr". Im Vergleich zu 2008 stieg das Volumen von Emissionen österreichischer Emittenten von ca. 17,5 Milliarden Euro auf ca. 30,5 Milliarden Euro. Die RZB liegt sowohl in der Anzahl der Transaktionen als auch in der Summe der Volumina an der Spitze der Bondmandate in Österreich. Bei einer Gesamtanzahl von 88 Transaktionen in Österreich seit 1.1.2009 hält die RZB mit 30 Mandaten einen Marktanteil von ca. 10 Prozent. Platz 2 hält die Erste Group Bank AG, gefolgt von der UniCredit Group.

Von den öffentlichen Anleihen österreichischer Emittenten agierte die RZB bei 14 Emissionen als Bookrunner in einem Zeitraum von 1.1.2009 bis 19.2.2010. Auch als Primärmarkthändler für österreichische Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen machte sich die RZB einen Namen.

Hoher Marktanteil im Sekundärmarkthandel

Im Sekundärmarkthandel liegt der Marktanteil der RZB bei etwa einem Drittel. Eine gestiegene Attraktivität und ein höherer internationaler Bekanntheitsgrad österreichischer Unternehmen sorgten für eine breite Diversifikation ausländischer Investoren. Eine gute Abdeckung von Retail- und institutionellen Investoren gewährleisteten einen guten Marktzugang und damit den sogenannten "Flow".

Breite RZB-Produktpalette schafft optimale Kundenbetreuung

Das Anleihegeschäft der RZB basiert auf enger Zusammenarbeit der Bereiche Origination, Handel, Sales und Research. Um ein Anleihe-Mandat zu erhalten, ist unter anderem die Platzierungskraft des Vertriebs maßgeblich. 2009 platzierte die RZB Anleihen mit 150 neuen Investoren. "Unter Österreichs Banken war die RZB traditionell stärkste beim Platzieren der Anleihen ihrer Kunden, aber auch der eigenen Emissionen", so Butler, "mittlerweile zählt die RZB in diesem Geschäftsfeld zu den führenden Banken Europas."

Integrierter Ansatz auf Fremdkapitalseite

Alle Fremdkapitalprodukte werden in der RZB von einem Expertenteam koordiniert. Die Palette reicht von öffentlichen Anleihen, Privatplatzierungen, Hybridanleihen, Schuldscheindarlehen über EMTN-Programme, Club Loans bis hin zu syndizierten Krediten. "Unsere Kunden werden bei allen Fremdkapitalprodukten von denselben Spezialisten serviciert. Damit profitieren sie von einer umfassenden Betreuung aus einer Hand", sagte Butler.

2010 setzte sich Trend fort

In Fortsetzung dieses Trends erfreuen sich Unternehmensanleihen weiterhin großer Nachfrage. Beispiele dafür sind die diesjährigen Eurobonds der Krankenanstalten-Immobilien GmbH mit Garantie des Landes Steiermark, der OMV oder die staatsgarantierte Anleihe der KA Finanz AG. Die Emissionen wurden von der RZB geführt und waren in kürzester Zeit überzeichnet.

"Für 2010 erwarten wir auch ein zunehmendes Interesse an Anleihen aus CEE. Die RZB-Gruppe ist bestens positioniert und steht nationalen und internationalen Emittenten wie Investoren als kompetenter Partner zur Seite ", so Butler abschließend.

Quelle: Pressemeldung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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