AM-Gruppe startet mit konzerneigener Fondsgesellschaft Indexorientierte Renten- und Aktienfonds, Innovatives Dachfondskonzept

07.04.2000 | Köln
Die Aachener und Münchener Gruppe (AM-Gruppe), drittgrößter deutscher Erstversicherungskonzern und mit 59 Mrd. Euro Assets under Management einer der großen deutschen Vermögensverwalter, hat ihr Kerngeschäftsfeld um die "Vermögensanlage für Dritte" erweitert. Anfang April fiel der Startschuss für den Vertrieb konzerneigener Investmentfonds der neu gegründeten AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Das Investmentfondsangebot umfasst einen Geldmarkt-, drei Renten-, vier Aktien- und vier Dachfonds mit den Anlageschwerpunkten Deutschland, Euroland, Europa und Welt. Mit dem Geldmarkt- sowie den Renten- und Aktienfonds bietet die AM Generali Invest ihren Kunden eine Gruppe indexnah gemanagter Basisfonds an, die aufgrund ihrer Chancen- und Risikostruktur den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger gerecht werden.

Neuartig im deutschen Markt ist das Dachfondskonzept der AM Generali Invest. Die vier Dachfonds sind in der Dachfondsfamilie AM Generali Komfort zusammengefasst, die dem Kunden eine innovative, unabhängige Vermögensverwaltung auf Fondsbasis anbietet. Im Gegensatz zu anderen Fondsgesellschaften wird dabei keine Mindestquote für hauseigene Produkte vorgegeben, sondern bei der Auswahl der Zielfonds primär auf die aussichtsreichsten Investmentfonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften im In- und Ausland gesetzt.

Je nach Risikostruktur investieren die Dachfonds unterschiedlich gewichtet in Renten- und Aktienfonds. So kann der Anleger entsprechend seines Anlageprofils den geeigneten Dachfonds auswählen.

Bereits seit dem 1. Oktober 1999 werden bei der zum AM-Konzern gehörenden Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung, Hamburg, drei der vier Dachfonds im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung "Best Invest" angeboten. Seit Einführung der fondsgebundenen Rentenversicherung konnten bereits mehr als 40.000 Verträge mit einer Beitragssumme von 920 Mio. Euro abgeschlossen werden.

Management und Verwaltung

Das Management und die Verwaltung des Geldmarkt- sowie der Renten- und Aktienfonds erfolgt über die AM Generali Invest, in der die gesamte Palette von Publikums- und Spezialfonds des Konzerns zusammengefasst wird.

Fondsgesellschaft für die Dachfonds ist die Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A. (Fondsgesellschaft der HypoVereinsbank). Im Laufe dieses Jahres werden die Dachfonds auf eine von der AM Generali Invest noch zu gründende Tochtergesellschaft in Luxemburg übertragen.

Ergänzung des bestehenden Versicherungsangebots

Durch den Einstieg in das Geschäft mit konzerneigenen Investmentfonds werden künftig auch private Anleger von dem Know how der AM-Fondsmanager profitieren. Das Investmentfondsgeschäft ergänzt das bestehende Versicherungsangebot in idealer Weise. Ab sofort können die Vertriebe der AM-Gruppe ihren Kunden die gesamte Palette von Versicherungen und Finanzdienstleistungsprodukten aus einer Hand bieten, von der Risikovorsorge bis zur Vermögensanlage und -verwaltung.

Exklusiver Vertrieb über Konzernunternehmen

Der Vertrieb der Investmentfonds der AM Generali Invest erfolgt über die verschiedenen Konzernunternehmen der AM-Gruppe. Hierzu gehören die Aachener und Münchener Versicherungen, AdvoCard Rechtsschutzversicherung, BADENIA Bausparkasse, CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG, COSMOSDirekt Versicherungen, Thuringia und die Volksfürsorge-Unternehmen. Darüber hinaus werden schon jetzt die Generali Lloyd Gesellschaften - die noch in diesem Jahr in die AM-Gruppe eingegliedert werden - die Investmentfonds in ihre Produktpalette aufnehmen.

Geschäftsführung der AM Generali Invest

Als Geschäftsführer stehen mit Heinz-Peter Clodius und Heinz Gawlak zwei erfahrene Manager mit fundierten Kenntnissen aus der Fonds- und Versicherungsbranche an der Spitze der AM Generali Invest.

Vor seinem Wechsel zur AM Generali Invest war Dipl.-Kfm. Heinz-Peter Clodius (50) in leitender Position bei verschiedenen Versicherungsunternehmen sowie der Rheinischen Kapitalanlagegesellschaft in Köln tätig. Zuletzt zeichnete er für das Publikumsfondsgeschäft der Oppenheim Fonds Trust GmbH verantwortlich. Heinz-Peter Clodius ist verantwortlich für die Geschäftsgebiete Marketing, Vertrieb und Fondslogistik.

Heinz Gawlak (43) leitete bei Sal. Oppenheim den Bereich Fondsmanagement Aktien und gemischte Fonds, bevor er 1998 als Geschäftsführer zur AM Finanzanlagen Management wechselte. Als Geschäftsführer der AM Generali Invest verantwortet Heinz Gawlak die Bereiche Portfoliomanagement und Informationstechnologie.

Quelle: Pressemeldung Generali Deutschland Holding AG

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